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前言
天时人事日相催 冬至阳生春又来
无论对中国IT 产业还是对赛迪顾问 2002 年都是极其重要的一年这一年是
产业理性务实奋力前行的一年是产业孕育创新寻求突破的一年同时这一年
也是赛迪顾问蓄势已久实现腾飞的一年是赛迪顾问无尚光荣永志难忘的一年
追溯创业之初内无雄厚资本外有生存压力所幸上下同欲励精图治不畏
艰难不懈努力一路风雨兼程数载寒暑交替终于毕功一役
赛迪顾问的成功上市是赛迪人变革与创新精神的体现是产业发展成就与辉煌
历史的见证这一光荣的历史性时刻凝聚了多少人的心血与智慧承载了多少年的
憧憬与梦想从此赛迪顾问又踏上了新的创业征程
从海量数据的信息挖掘到产业趋势的深刻揭示从市场先机的敏锐洞察到知
识产品的规模定制我们用专业的方法与研究提供了细分需求的年度报告系列
我们用创造性的劳动与智慧打造了享誉业界的年度报告品牌
纵览 142 种年度报告不论从产品研究的范围拓展还是到行业咨询的领域深
入不论从产品与技术的市场分析还是到产业与投资的价值评估不论从营销和渠
道的创新探索还是到服务和战略的转型研究方法之专业与论述的丰富交相辉映
蔚为大观在中国信息服务业的发展史上写下了浓墨重彩的一页
值此发布之际难忘各方襄助鼎力合作从企业伙伴到业界专家从部委领导
到媒体朋友你们的关怀提高了我们艰苦创业的信心与勇气你们的帮助提供了
我们永续创新的动力和杠杆
跨入春意盎然的 2003 年世界已向赛迪顾问敞开胸怀致力成为国际著名咨询品
牌的伟大梦想时刻在激励着我们我们将在更高的层次更广的领域融入国际化竞
争大鹏一日展翅飞扶摇直上重霄九辉煌的历程蕴藏着无穷的希望机遇就
在眼前挑战接踵而至
面对国际竞争对手的纷纷进入我们如何提升自身的核心竞争力面对客户需求
的个性化我们如何拓展多元化的产品服务体系面对以上种种挑战我们将变压力
为动力以客户为中心以专业为根本集思广益群策群力努力将赛迪顾问建设
成为企业管理第一顾问公司市场咨询第一品牌企业政府决策第一支撑
机构
1
1 () (Objective of Report)
1 () (Research Scope)
4 () (Survey Region)
8 () (Data Source)
9 () (Research Approaches)
10 () (General Definition)
10 () (Market Definition of CCID)
12 () (Specification)
13 () (Research Object)
2002PDA
14 ()
15 ()
2002PDA
17 ()
17 1 总量规模与增长
18 2 季度市场规模
18 ()
18 1 按产品类别划分的结构
20 2 按操作系统划分的结构
22 ()
23 ()
24 ()
26 ()
目录
2
27 ()
2002PDA
28 ()
28 1 产品在一定范围内创造了应用需求空间
28 2 价格在很大程度上是阻碍应用需求的重要门槛
29 ()
29 1 产品品种和性价比不理想
29 2 技术主流产品模式不清晰
30 ()
30 1 从产品的角度看供给和需求都处于起步阶段
30 2 从价格的角度看供给和需求存在较大的矛盾
30 3 从渠道的角度看供给和需求选择途径单一
31 4 从促销的角度看供给和需求的关键点是培育市场
2002PDA
32 ()
32 1 产品竞争分析
34 2 价格竞争分析
35 3 渠道竞争分析
36 4 促销竞争分析
37 5 行业竞争分析
38 ()
39 1 摩托罗拉(Motorola)
40 2 诺基亚(Nokia)
41 3 多普达(dopod)
42 4 权智(GSL)
43 5 Handspring
44 6 恒基伟业(Hi-tech Wealth)
3
20035
PDA
45 ()
45 ()
47 ()
47 ()
48 () /
48 ()
20035
PDA
50 ()
51 ()
51 ()
52 ()
52 ()
20035
PDA
53 ()
55 ()
55 1 按产品类别划分的市场结构
55 2 按操作系统划分的市场结构
57 3 按应用类别划分的市场结构
58 ()
58 1 产品还未成形存在两种主流发展模式
58 2 价格普遍偏高与消费需求差距较大
59 3 渠道模式单一手机渠道占有重要地位
59 4 应用水平低主要集中在基本功能方面
59 5 价值链复杂服务实现面临挑战
4
60 ()
60 1 提供使用价值更高的产品创造主流应用需求
60 2 提供实用性更强的产品提升成本领先优势
61 3 拓展和优化渠道架构加强渠道培训
61 4 注重市场培育拓展实用性需求
62 5 提高服务效率把握发展方向
5
表目录
17 1 2000 2002PDA
19 2 2002PDA
21 3
22 4 PDA
23 5 2002PDA
24 6 PDA/
24 7 2002PDA
25 8 2002PDA
32 9 2002PDA
33 10 2002PDA
33 11 PDA
35 12 2002PDA
35 13 PDA
37 14 A388
38 15 PDA
39 16
47 17 PDA
53 18 2003 2007PDA
54 19 2003 2007PDA
56 20
图目录
15 1 1999 2002PDA()
17 2 2000 2002PDA
18 3 2002PDA
19 4 2000 2002PDA
19 5 2002PDA()
6
21 6 2002PDA()
23 7 2002PDA()
27 8 PDA()
29 9 PDA
54 10 2003 2007PDA
55 11 2003 2007PDA
56 12 2003PDA
57 13 2003 2007PDA
1
研究前言
(一) 报告目的(Objective of Report)
赛迪顾问股份有限公司(简称赛迪顾问CCID Consulting)充分运用自身拥有的
强大资源优势长期追踪研究中国信息技术市场与未来发展趋势赛迪顾问以标准化
专业化国际化的定义和方法结合自身对中国IT市场的深刻感受和体会向国内外IT
厂商渠道金融投资机构以及相关客户提供有关中国IT产业与市场的动态信息和研究
报告
赛迪顾问年度研究报告从IT产业与细分市场的角度全面深入研究中国计算机网
络通信半导体以及消费电子等产业与市场现状并对其未来5年发展趋势进行全面
客观的预测其目的在于帮助IT企业洞察产业与市场变化认识竞争环境把握市场机
遇并作出迅速有效的战略与市场决策同时赛迪顾问的研究报告还将为中国政府有关
部门提供有力的决策支撑
赛迪顾问年度研究报告提供中国整体IT市场以及各个区域市场产品技术渠道
服务等的相关信息与数据并从行业与垂直市场的角度对行业用户IT应用现状与需求
消费行为特征解决方案竞争与策略等进行深入细致的分析最终提出赛迪顾问具
有建设性的结论和建议赛迪顾问年度研究报告还将为投资者展现产业走势投资机
会企业成长性与竞争力状况等极具价值的信息和数据
(二) 研究范围(Research Scope)
赛迪顾问研究范围包括半导体消费电子计算机通信与网络以及信息服务等IT
技术市场同时包括对传统以及新兴的消费电子的追踪研究在赛迪顾问的研究范围
中还特别保持对细分行业SMB市场区域市场以及IT专业渠道传统服务等项目
的研究在IT产业与投资方面赛迪顾问对活跃的相关IT产业竞争环境与投资机会进
行全面的研究下表显示了赛迪顾问2002 2003年度研究报告涉及的范围
2
赛迪顾问2002 2003年度报告的研究范围
分类(Categories) 细分产品(Breakdown)
高端计算机系统(Advanced Computer System)
个人电脑(Desktop PC Notebook PC PC Server)
软件(Software)
信息服务(IT Services)
存储系统(Storage System)
打印机(Printer)
打印机耗材(Printer Supplies)
周边设备(Peripherals)
计算机
Computer & Computing
计算机零部件(PC Components)
电信运营(Telecom Operation)
数据通信(Data Communication)
移动通信(Mobile Communication)
光通信(Optical Communication)
卫星通信(Satellite Communication)
电信设备(Telecom Equipment)
网络设备(Networking Access Equipment)
宽带网络(Broadband Network)
无线网络(WLAN, Wi_Fi)
互联网(Internet)
通信与网络
Telecom & Networking
电子商务(e-Business)
银行(IT Applications in Bank)
证券(IT Applications in Securites)
保险(IT Applications in Insurance)
电信(IT Applications in Telecom)
行业与企业信息化
IT Application in Industry
and Enterprise
电力(IT Applications in Electric Power)
3
分类(Categories) 细分产品(Breakdown)
教育(IT Applications in Education)
交通(IT Applications in Transportation)
水利(IT Applications in Water Resources)
税务(IT Applications in Taxation)
医疗(IT Applications in Health Care)
烟草(IT Applications in Tobacco)
房地产(IT Applications in Real Estate)
制造(IT Applications in Manufacture)
商业(IT Applications in Business)
电子政务(e-Government)
行业与企业信息化
IT Application in Industry
and Enterprise
物流(Logistic)
信息产业(IT Industry)
IT服务产业(IT Services and Investment Opportunity)
软件产业(Software Industry and Investment Opportunity)
移动通信产业(Mobile Communication Industry and
Investment Opportunity)
宽带网络产业(Broadband Networking Industry and
Investment Opportunity)
集成电路产业(IC Industry and Investment Opportunity)
网络游戏产业(Online Game Industry and Investment
Opportunity)
数字电视(Digital TV Trend and Investment Opportunity)
多媒体短信息(MMS Multimedia Message Services)
IT产业与投资
IT Industry and Investment
上市公司(Listed Company Potential)
华北(North China)
华东(East China)
华南(South China)
区域市场
Regional Market
东北(Northeast China)
4
分类(Categories) 细分产品(Breakdown)
西北(Northwest China)
西南(Southwest China) 区域市场
Regional Market
华中(Middle China)
IT渠道PC渠道(Computer System Channel)
Channel 手机渠道(Mobile Phone Channel)
元器件(Semiconductor Component)
集成电路(Integrated Circuit, WLAN, DRAM, DSP, MCU etc. ) 半导体
Semiconductor
分立器件(Discrete Device)
多媒体移动终端(Multimedia Mobile Terminals)
移动电话(Mobile Phone)
PDA(Personal Digital Assistant)
MP3(Mpeg Three Player)
移动存储(Mobile Storage)
数码相机(Digital Camera)
数码摄像机(Digital Video Camera)
高端电视机(High-End TV)
家庭影院(Home Theater)
消费电子
Consumer Electronics
影碟机(DVD Player)
(三) 研究区域(Survey Region)
1 中国整体IT市场
将中国IT市场作为一个整体单元考察对不同技术市场进行整体追踪研究帮助IT
厂商全面把握整个中国IT市场脉搏,宏观了解整个市场现状以及未来发展趋势
5
2 中国区域IT市场
赛迪顾问将中国IT市场划分为华东华北华中华南西南西北和东北7个区
域并针对不同的区域分别进行相关调查研究与分析下表显示了赛迪顾问对中国
区域市场的划分状况
赛迪顾问对中国区域IT市场的划分标准
区域 省市 区域 省市
北京
山东
河南
山西 湖北
河北 湖南
天津
华中
Hua zhong
江西
华北
Hua bei
内蒙古陕西
上海 甘肃
江苏 宁夏
浙江 青海
华东
Hua dong
安徽
西北
Xi bei
新疆
广东 四川
福建 重庆
广西 云南
华南
Hua nan
海南贵州
辽宁 西藏
吉林
东北
Dong bei
黑龙江
西南
Xi nan
6
3 中国城市IT市场
赛迪顾问专业调研网络对中国60个以上重点城市IT市场进行常规性追踪研究最
终评估当地IT市场规模渠道以及相关技术市场状况并按本地IT市场规模进行分级
有关城市级别的相关定义参见赛迪顾问对中国分级市场的定义
(1) 级市场包括北京上海广州等3个城市
(2) 级市场包括成都武汉南京沈阳西安和深圳等6个城市
(3) 级市场包括重庆天津哈尔滨大连长沙等27个城市
赛迪顾问关于不同级别市场的定义
市场级别 市场定义与描述
1级市场
Tier 1
该级别市场在整个中国IT市场中具有十分重要的地位其本地IT市场规模占整个
中国IT市场的7%以上同时该市场对中国其它区域IT市场具有较强的辐射能力1
级市场中集聚了绝大多数的IT厂商(Vendor)以及渠道枢纽(分销商/Distributor) 本地
经销商(Local Reseller)总量超过2000个传统的1级市场包括北京上海和广州
2级市场
Tier 2
该级别市场在整个中国IT市场中具有重要地位其本地IT市场需求占整个中国IT
市场需求的1.5%以上并且该级别市场对本区域其它IT市场具有较强的辐射能力2
级市场中集聚了部分IT厂商(Vendor)以及渠道枢纽(分销商/Distributor) 本地经销商
(Local Reseller)总量超过1000个赛迪顾问定义的2级市场包括成都武汉南京
深圳西安沈阳重庆
3级市场
Tier 3
该级别市场主要影响覆盖本省(市)或周遍地县市场3级市场本地市场规模占整
个中国IT市场的0.5-1.5%(某些市场可能低于0.5%) 3级市场一般不包括渠道枢纽
(Distributor) 本地经销商(Local Reseller)总量一般超过200个在赛迪顾问的定义中
一般省会城市都属于3级市场其中也包括一些新兴的非省会城市
4级市场
Tier 4
主要指除3级市场以外的地市级城市IT市场该级别IT市场一般不具备对其它IT
市场的影响和覆盖其本地需求一般不超过全国需求的0.5% 4级市场没有相对集中
的电脑城或电子一条街其本地经销商数量一般在150个以内
7
下表显示了赛迪顾问对不同区域部分重点城市的级别定义
赛迪顾问2002年中国重点城市级别定义列表
区域 省市 城市 城市级别 区域 省市 城市 城市级别
北京 北京 1 郑州3
济南3 洛阳4
青岛3
河南
开封 4
烟台4 武汉2
山东
威海 4
湖北
宜昌 4
天津天津 3 湖南长沙 3
山西太原 3
华中
江西 南昌 3
呼和浩特3 成都2
内蒙
包头 4 绵阳4
华北
河北 石家庄 3
四川
宜宾 4
上海上海 1 重庆重庆 3
杭州 3 云南昆明 3
浙江宁波 3 贵阳 3
温州 4
贵州
遵义 4
南京 2
西南
西藏 拉萨 3
苏州 3 沈阳 2
常州 4
辽宁
大连 3
无锡 3 吉林长春 3
江苏
扬州 4 哈尔滨 3
华东
安徽 合肥 3
东北
黑龙江
大庆 4
广州 1 西安 2
深圳 2
陕西
汉中 4
汕头 3 甘肃兰州 3
珠海 4 新疆乌鲁木齐 3
佛山 4 青海西宁 4
东莞 4
西北
宁夏 银川 4
湛江 4 海南海口 3
广东
江门 4 南宁 3
福州 3 柳州 4
华南
福建
厦门 3
华南
广西
桂林 4
8
(四) 数据来源(Data Source)
赛迪顾问充分运用自身在政府厂商渠道行业区域以及IT专业媒体等方面的
优势资源获取有关中国信息技术市场的相关信息和数据同时结合赛迪顾问对中国IT
市场10余年追踪研究的信息数据积累以及动态的二手资料最终通过综合统计分析
获得相关技术市场的研究报告以下显示了赛迪顾问主要的信息数据渠道
政府统计信息渠道
作为信息产业部直属决策支撑研究机构赛迪顾问定期从信息产业部相关司局获
取有关产业政策与市场方面的信息和统计数据
行业需求信息渠道
赛迪顾问拥有中国信息化推进联盟CIPA 的丰富资源该联盟旨在加强IT产业
部门与应用部门之间联系促进供需双方沟通交流该联盟由中央各部委局总
公司金融系统以及各省市IT主管和规划部门负责人组成赛迪顾问定期从中国信息化
推进联盟获取行业与区域等IT应用市场方面的信息和数据
区域市场信息渠道
赛迪顾问区域调查研究覆盖了华北 华东华南华中东北西北西南等7个
区域市场60个以上的重点城市赛迪顾问在上海广州深圳成都武汉南京
西安沈阳等地设立了办事处其专业分析员与调查人员定期与各地IT厂商经销商以
及IT用户保持着直接紧密的联系并从当地获取第一手数据与资料
行业协会统计渠道
中国IT行业方面的相关行业协会包括中国信息产业商会中国计算机行业协会中
国软件行业协会中国计算机用户协会等组织均常设于CCID 赛迪顾问定期从行业协
会获取大量产业与市场方面的动态数据和信息
厂商与经销商调研渠道
10余年的IT研究咨询服务使赛迪顾问与IT厂商及经销商建立了广泛密切的业务联
系基于这种联系赛迪顾问定期通过直接面访电话采访问卷调查等方式从厂商
与经销商获取有关市场数据和信息
9
媒体调查渠道
CCID 拥有包括中国计算机报中国计算机用户中国电子报赛迪网
(www.ccidnet.com) 中国电脑教育报中国高新技术产业导报通信产业报软件世
界等在内的强大媒体资源依托上述媒体资源赛迪顾问定期在媒体上刊登调查问卷
获取有关用户与市场方面的数据和信息
CCID数据库信息渠道
通过对中国IT市场10余年的追踪研究赛迪顾问积累了大量有关产业市场厂
商渠道用户等数据和信息建立了丰富完整的数据库历史数据库资源为赛迪顾
问持续性市场研究提供了可靠基础
赛迪顾问二手调查
从第三方获得数据及资料 了解整个中国IT市场状况与发展趋势追踪相关重点企
业或厂商在产品技术市场与竞争策略销售与服务等方面的信息和资料二手调查
数据和资料来源为新闻报道行业媒介企业年报Internet Web站点以及其它有
利于本调研报告的资料
(五) 研究方法(Research Approaches)
直接调查
1 横向调查由赛迪顾问对中国7大区域31个中心城市的国内外主要IT厂商
分销商进行直接的或电话交流与深度访谈获取相关产品市场中的原始数据与资料
2 纵向调查由赛迪顾问及第三方合作伙伴分布在中国31个重点城市的调研网络
完成对当地主要分销商经销商以及相关渠道的数据采集与资料采集特别包括对最
终用户的调查充分获取来自渠道以及用户的底层原始数据
间接调查
充分利用CCID的政府资源和协会资源以及赛迪顾问历史数据与二手资料及时掌
握关于中国IT市场的相关信息与动态数据
10
综合分析
通过直接和间接调查所获取的数据以及赛迪顾问第二手研究材料由赛迪顾问各
级市场分析员对相关数据资料进行评估分析最终获得可发布的赛迪顾问中国IT市场
年度研究报告
(六) 一般定义(General Definition)
中国IT市场指不包括中国台湾省香港特别行政区以及澳门特别行政区在内的中
华人民共和国大陆地区信息技术市场
整体市场 指相关IT产品或技术服务在整个中国范围的市场
区域市场 指相关IT产品或技术在中国各个区域省市范围的市场
调查时间 2002年1月1日2002年12月31日
单位 若非特别声明本报告中所涉货币单位为人民币元产品数量为台或套
信息技术(IT) 在本报告中除非特别说明IT指包括半导体计算机网络通信产
品和数码产品
特别定义 见相关研究报告中的定义
(七) 市场定义(Market Definition of CCID)
1 赛迪顾问中国IT应用市场定义
赛迪顾问将中国IT垂直市场划分为中小型企业市场大型企业市场政府市场
教育市场和家庭市场五种类型其中前面三种企业市场属商用市场又可平行划分为
电信金融邮政能源交通制造流通建筑媒体卫生等行业应用市场(平
行市场) 后面三种(包括政府教育家庭市场)属于非商用市场以下给出了赛迪顾
问有关行业市场段的定义和描述
11
赛迪顾问行业应用市场的划分标准
行业 市场界定 市场类别
金融 银行 证券保险投资信托商用
制造
钢铁 机械电子化工纺织食品制造(包括航空航天铁路汽车
等) 商用
能源 电力 水力煤炭石油核能商用
交通 公路 铁路航空水运管道商用
电信
电信运营与服务性企业(包括ISP ICP 但不包括研究生产制造电信
产品的企业) 商用
邮政 中国邮政总局及其分支机构 其它开办邮政服务的企业商用
科研 从事各行业科学研究的机构(科研院所设计院)或企业商用
卫生 医院 医药卫生商用
媒体 电台 电视台报刊杂志出版社公关与广告商用
流通 零售业 百货店及其它所有商品流通渠道包括IT渠道商用
建筑 建筑安装 装饰装修以及房地产等企业商用
政府
非赢利性政府职能部门 包括国家机关公检法海关财政税务军
队等
非商用
教育 初 中高等各级院校成人教育电视大学以及相关培训机构非商用
家庭 家庭与个人计算机用户 非商用
其它 不包括上述行业的其它行业或企业
2 赛迪顾问企业用户市场定义
在赛迪顾问的研究中 根据现有企业规模产值员工人数以及IT应用状况等复合
因素将企业划分为大型企业(Large Business)与中小企业(SMB)不同的市场段并针
对不同市场段进行相关的研究下表列出了赛迪顾问有关IT企业用户的定义和描述
12
赛迪顾问有关企业用户的定义与描述
企业市场段 定义与描述
大型企业
(Large Business)
大型企业指资产规模或销售额5亿元到50亿元的大型企业和资产规模或销
售额50亿元以上的特大型企业
在中小企业(SMB)传统定义中所谓中小企业是根据企业固定资产年营
业额上缴利税和企业员工规模划分的一类企业形态中小企业包括资产
规模或销售额在5000万元到5亿元的中型企业和资产规模或销售额在5000
万元以下的小型企业
中小企业(SMB) 在传统行业中(主要包括制造能源交通建筑流通等行业)中小企业的
计算机系统(主要包括PCs) 拥有量在500台套以下一般人均拥有计算机
(PC)比例为0-30% 年独立IT产品或技术采购量为1-299万人民币传统的
中小企业一般没有独立的信息技术部门但目前越来越多的中小企业特
别是中型企业开始建立自己的信息技术部门
3 赛迪顾问中国家庭用户市场定义
赛迪顾问将家庭用户市场定义为个人或家庭学习 办公娱乐使用的IT产品市场
(八) 特别说明(Specification)
针对信息技术产业与市场日新月异的变化同时根据中国IT市场的发展特征赛迪
顾问在2002 2003年年度研究报告中对中国计算机市场及相关细分技术市场进行了
重新定义和划分并且在重新定义的基础上对相关历史数据进行了相应的调整
在赛迪顾问2002 2003年年度研究报告中剔除了可能出现在硬件技术市场中有
关显示器零部件耗材等产品销售额的重复计算并且分离了可能存在于计算机系
统市场中的软硬件产品交叉计算同时对新兴信息服务市场进行了重新定义与划分
赛迪顾问上述调整将更加全面客观地反映中国信息技术市场的发展变化有利于
年度报告使用者更加真实地了解和把握中国计算机市场现状与未来发展趋势有关赛
迪顾问对中国计算机市场中不同细分技术市场的定义参见相关报告
13
() (Research Object)
报告中研究的手机PDA产品是指广义的手机PDA产品指结合语音通信功能和
PDA功能(手写记事上网处理邮件信息处理等)的智能型手持终端产品目前
市场上这类产品的称谓有手机PDA PDA手机Windows手机随身电脑手机等
按产品的功能手机PDA产品大致可以分为两类第一类产品以手机功能为主
称为PIM(个人信息管理)型手机代表产品为摩托罗拉的天拓A6188/6288和A388等
这类产品的特征是具备基本的PDA功能但功能相对较弱第二类产品使用功能更强
的操作系统平台具有高端PDA功能同时整合了通信功能是强大的多媒体移动终
端代表产品是Handspring的Treo 180/270 诺基亚的9210C 多普达686等
按照产品采用操作系统平台的不同 手机PDA产品分为四个类型分别为EPOC
阵营产品(基于Symbian平台) 微软阵营产品(基于Win CE/Pocket PC) Palm阵营产品
(基于Palm OS) 专有系统产品和采用其他操作系统如Linux的产品
14
一2002年中国手机PDA市场发展环境概述
()
PDA与手机的结合是移动通讯和移动计算发展的新方向从环境技术和需求上来
看PDA与手机的结合都具备了一定的条件存在着结合的必要性和可行性
首先 从环境的角度看通信产业和IT产业经历了近10年的高速增长后市场需要
新的发展和盈利模式来促进新一轮的增长而通信和IT技术的融合无疑是一个新的有力
增长点从发展趋势来看无论是作为移动计算终端的PDA还是作为移动通信终端的手
机无线和多媒体应用都是其必然的发展方向而手机PDA正是集成了这两个特性的典
型代表而且手机PDA为PDA市场和手机市场提供了新的发展机遇手机PDA是一个
充满想象的巨大发展空间
从需求的角度来看人们对数据业务的需求刺激了移动商务的发展通过移动终
端收发电子邮件查询股票信息访问网络移动个人银行及位置服务等的需求将迅
速增长据预测到2005年将有超过1亿的消费者使用移动数据服务
从技术的角度看首先移动通信技术的发展刺激了移动通讯终端的数据服务需
求GPRS CDMA和3G的发展为移动终端提供了更宽的跑道这使得提供更强大的移
动终端和更丰富的服务成为可能另外PDA和手机的生产工艺都已经趋于成熟在硬
件和软件两方面基本具备了结合的条件除了大的电信终端设备制造商以外微软
惠普等公司也在研制可以接受高速无线数据服务的终端设备
从发展状态上看手机PDA市场目前还处于导入期产品和市场都未成形手机
PDA产品生成背景的复杂性在一定程度上导致这一产品很难成型来自EPOC 微软
Palm等阵营的主要厂商都在积极发展自己的手机PDA产品但是没有哪个阵营的产品已
经建立起绝对的优势地位
2002年全球手机PDA的出货量为463.5万台预计到2007年具有手机功能的PDA
产品将占全部PDA产品的60%以上
15
1 1999 2002PDA()
85.2
212.7
463.5
117.9%
149.7%
0
100
200
300
400
500
2000年2001年2002年
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
销售量(万台) 增长率(%)
数据来源 CCID 2003 02
()
从发展的角度来看 中国手机PDA市场同样具有生长和发展的环境首先竞争的
加剧使得市场对手机厂商的运营成本要求越来越高现在手机行业开始像IT行业一样
面临利润降低的问题因此创造新利润模式对于促进市场的持续发展具有重要的
作用从这个角度上来讲对手机厂商来说发展整合型产品在功能和应用上提高
产品的附加价值变得非常重要
对PDA市场来说无线应用是PDA市场转型的重要方向之一无线数据通信是PDA
产品发展的必然2001年底以短信为概念的PDA产品的出现在一定程度上已经反映了这
种趋势虽然其无线功能非常单一并且也称不上真正的无线应用在技术方面正在
不断发展完善的网络技术包括蓝牙技术无线局域网GPRS等为PDA的无线移动应
用提出实际的可能在使用要求上手持移动设备的便捷性更进一步增加了数据通信
和语音通信融合的可能性而与手机相比PDA具有更好的扩展性更多的处理能力
可以执行复杂的任务这在技术和功能上增加了手机PDA的应用能力
手机PDA既是手机市场寻求新的利润增长点的有效工具又是PDA厂商转型的重要
机遇
16
另外手机PDA市场的发展将使整个产业的价值链出现了更多的环节虽然很多应
用还处于发展阶段但是它将会带出一个相当大的制造市场和服务市场为设备提供
商运营商和内容供应商提供新的收入来源为整个产业链各个环节的发展提供新的
机遇对整个价值链各个环节未来的发展而言手机PDA的意义都是重大的
从产业环境的角度来看政策环境正在变得宽松目前信息产业部已经给恒基
伟业联想和惠普发放了无线移动终端接收许可证而下一步计划向长城海信等发
放许可证的工作也正在进行PDA厂商获得移动通信许可证的可能性正在增强从这个
角度来看PDA厂商参与手机PDA竞争的障碍有消除的趋势
从发展阶段上看 目前中国手机PDA市场仍然处于起步阶段这主要表现在市
场参与程度不高市场上的产品和竞争厂商相对较少市场增长迅速
首先 在市场参与程度上产品和竞争环境决定了厂商的参与程度较低如摩托
罗拉虽然在中国市场推出了手机PDA产品但是从策略上看摩托罗拉并未把目前的产
品定位为手机PDA产品在国外其手机PDA战略是与Palm合作因此从某种程度上讲
摩托罗拉的手机PDA市场参与程度还处于初级阶段
其次 从竞争环境来看从2001年开始手机PDA市场的竞争者才开始陆续加入
虽然2002年众多的参与者加入了这一市场但是市场的竞争产品和参与者与手机和
PDA市场相比仍然很少目前在中国手机PDA市场的垄断性竞争特征比较明显摩托罗
拉的产品占有很大的市场份额
最后 从发展速度上看中国手机PDA市场增长迅速2002年市场增长率超过200%
市场处于高速启动阶段
17
二2002年中国手机PDA市场规模与结构
()
2001年摩托罗拉天拓系列产品的推出标志着中国手机PDA市场开始启动进入2002
年以后手机PDA市场迅速变热其中摩托罗拉A388产品的热销在很大程度上带动
了整个市场的热度2002年下半年多普达Handspring 波导等厂商的纷纷进入更进
一步刺激了这一市场的发展中国手机PDA市场进入起步阶段
1
1 2000 2002PDA
年份 销售量(万台) 增长率销售额(亿元) 增长率
2000 3.4 1.23
2001 12.8 276.47% 4.61 274.80%
2002 40.9 219.53% 15.14 228.42%
数据来源CCID 2003 02
2 2000 2002PDA
3.4
12.8
40.9
1.23
4.61
15.14
0
10
20
30
40
50
2000 2001 2002
销售量(万台) 销售额(亿元)
数据来源 CCID 2003 02
18
2
手机PDA市场刚刚启动其市场增长的特征主要表现为市场的迅速启动使得其环
比上升趋势明显市场竞争者有限导致整体市场增长还未形成一定的规律性一些影
响因素将使得销售呈现出一定的波动性
总体而言 由于市场还处于启动阶段因此从季节上讲市场增长的环比上升
趋势更为明显同时手机PDA作为更多定位为个人消费的产品其购买时间的假日特
征更为明显
3 2002PDA
3.10
13.20
11.70
12.90
1.00
4.82 4.40 4.92
0
2
4
6
8
10
12
14
2002.Q1 2002.Q2 2002.Q3 2002.Q4
销售量(万台) 销售额(亿元)
数据来源 CCID 2003 02
()
1
按产品的功能手机PDA产品大致可以分为PIM(个人信息管理)型(Smartphone)和
PDA型(PDA phone) 目前在中国市场上产品和功能更像手机的Smartphone占据手机
PDA市场的主导地位PDA phone的功能和产品定位在现阶段限制了其目标消费群体的
范围
19
4 2000 2002PDA
100.00%
97.70%
86.75% 13.25%
2.30%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
2000
2001
2002
Smartphone PDA phone
数据来源 CCID 2003 02
2 2002PDA
产品类别 销售量(万台) 比例销售额(亿元) 比例
Smart phone 35.48 86.8% 11.63 76.8%
PDA phone 5.42 13.2% 3.51 23.2%
总计 40.9 100% 15.14 100%
数据来源CCID 2003 02
5 2002PDA()
smartphone
86.8%
PDA phone
13.2%
数据来源 CCID 2003 02
20
2
目前 操作系统主要有EPOC Pocket PC Palm OS Linux和专有系统
EPOC是由英国公司PSION 1997年设计出的一套标准的手持装置作业系统1998年
PSION将EPOC独立出来成立了Symbian公司Symbian的投资与合作厂商包括诺基亚摩
托罗拉爱立信松下NTTDoCoMo Kenwood Sanyo等Symbian的优势是厂商共同
进行软件开发关键技术可以共享使用厂商能够接触源代码甚至参与源代码的制定
Pocket PC是2000年推出的Windows CE的改进版2002年微软推出了Pocket PC的无
线版Wireless Pocket PC 其瘦身产品是Windows powered Smartphone 2002 微软面临的
主要挑战是Palm OS和Symbian的携手和融合目前Palm OS和Symbian已经有一系列合
作另外Sendo和惠普等支持Symbian的可能性也给微软造成了一定的压力
基于Palm OS的支持手机无线应用的功能源于Handspring 的功能组件系列2000
年Handspring推出了支持语音通信的GSM Springboard插卡使Handspring产品可以当
作GSM手机进行语音通信对无线应用支持意识的相对滞后是Palm OS面临的主要挑战
Palm OS Pocket PC EPOC等操作系统平台各有优缺点但是不管各平台的特点
市场发展趋势和厂商的策略如何未来各平台的发展方向都是无线和多媒体
21
3
操作系统 优点 缺点
Palm OS
软硬件配置简单应用程序小
执行效率高
第三方支持多(超过5000个应用开发商)
多媒体支持/应用不足
微软
桌面应用熟悉
功能强大 尤其是多媒体支持能力
能实行多任务功能
应用软件支持不足
EPOC
可以处理全方位无线应用协议
采用面向对象的组织方式
支持蓝牙和Java
应用软件支持不足
专有系统
执行效率高 扩展性不够
应用软件支持少
数据来源 CCID 2003 02
6 2002PDA()
专有
87.8%
Palm
1.1%
微软
3.6%
EPOC
7.5%
数据来源 CCID 2003 02
中国手机PDA操作系统平台具有两个明显特征支持平台分布不平衡专有平台占
有较大比重平台竞争激烈三大操作系统平台的产品都有相应产品参与市场竞争
22
目前国内基于专有平台的产品超过80% 以摩托罗拉为代表的手机厂商和部分
PDA厂商通常采用这种方式但是这种情况正在发生改变设备提供商对于微软和
PalmOS操作平台的支持力度正在加大支持微软平台的多普达686和支持PalmOS平台的
Handspring产品都已上市
另外 其它操作系统平台的关注力度正在增加linux平台提供者如中软移软等
对手机PDA市场十分关注其中移软已经开发出为手机PDA定制的mLinux平台
4 PDA
操作系统平台 代表厂商
专有平台 摩托罗拉 权智
EPOC平台诺基亚
微软平台 多普达
PalmSource Handspring
数据来源CCID 2003 02
()
产品的区域市场分布与区域经济发展程度有关同时厂商的投入力度和当地代理
商的能力也是决定区域市场表现的关键因素
中国各地区经济发展的不平衡性在一定程度上决定了绝大多数的消费群体的地域
性消费特征比其行业性消费特征更明显手机PDA产品主要定位于手机高端用户因此
发达地区和中心城市的销售情况明显好于其他地区
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